阳光电源:8月24日接受机构调研,东吴证券、长江证券等多家机构参与
2023年8月25日阳光电源(300274)发布公告称公司于2023年8月24日接受机构调研,东吴证券曾朵红、长江证券曹海花、财通证券张一弛、华福证券邓伟、海通证券徐柏乔参与。
具体内容如下:
问:上半年逆变器和储能市场分布比例,高毛利的原因及对未来毛利趋势的展望。
【资料图】
答:逆变器业务海外占比一直比较稳定,在 60%以上。储能业务海外占比也比较稳定,在 80%以上。海外占比高的主要是美国、欧洲、亚太及澳洲,同时中东市场在持续增强。
今年综合毛利率的提升小部分来自于汇兑收益、运费下降等,最核心还是来自于品牌溢价、产品创新和规模效应。经济性是驱动光伏发展的重要因素,从长期来看,毛利会稳中有降,稳定毛利核心要靠规模效应,足够大的规模效应能够覆盖毛利降低的影响,才能使得整体利润保持持续增长。问:欧洲户储库存情况是怎样的。
答:渠道库存逐步消化,同时又有新的订单,公司一直按计划出货,情况是正常的,特别是在澳大利亚、德语区国家等优质户用市场,出货量按计划增长。
问:请对三季度的营运情况展望。
答:三季度正常经营,总体情况还是不错的。公司将进一步加强采购、生产、销售等各环节协作效率,建立以客户需求为导向的高效响应机制,继续加大产品创新,发挥规模优势,努力保持盈利水平。
问:请展望明年储能收入和利润的占比的权重。
答:储能市场需求未来几年的复合增长率都在 100%以上,所以未来几年包括明年的收入占比肯定还会大幅增加,储能收入及利润的贡献将会进一步扩大。
问:下半年渠道库存的量跟上半年相比有什么样的趋势?
答:全球渠道下半年的出货节奏比上半年肯定要大一些,这个渠道包括户用的光伏、户用的储能,还有工商业分布式。从全年出货节奏来说,上半年库存基本已经到出清的状态,下半年渠道就要正常拉货了,公司在年初就有这样的预判,所以在渠道业务出货节奏上一直控制得非常好,没有什么大库存的积压,都是正常的库存。
问:欧洲大储目前的形势。
答:欧洲大储市场明年可能是元年,第一个是欧洲本土电力市场上的大储,第二个是欧洲辅助新能源并网的市场,第三个是欧洲大的电力企业渗透到其他区域的市场,总体来说,欧洲确实是处于厚积薄发的阶段,今年应该算小试牛刀。
问:公司在国内大储市场是什么战略?
答:公司长期的战略是与志同道合的客户开展优质项目的建设。
问:公司工商业储能业务的售后策略是怎样的?
答:关键点是兑现容量和寿命的承诺,在这一点上我们做的是非常严格的,我们售后最大的一个出发点是要成就我们的客户,让客户能够按照原来的投资报模型取得相应的报。
问:公司如何判断逆变器将来可能面临的贸易保护措施?
答:我们看到欧洲发布了净零法案,一是为了实现欧洲碳减排和绿色能源转型,二是希望在能源转型的过程中吸引相关产业过来,未来欧洲可能会持续提升碳关税,通过这种方式来推动全球碳排放的转型。美国发布了 IR 政策,也是希望在绿色转型的过程中吸引相关产业本地化发展,IR 政策补贴两个端,一是投资端,无论是光伏还是储能的投资,都保底补贴 30%的投资税,如果满足本地化,再多加 10%,如果再满足其他的要求,比如说社区的要求可以再多加 10%,通过这样的方式鼓励新能源投资。二是制造端,制造端的补贴对于动力电池的政策是相对明确的,但是对逆变器、储能还没有详细的政策,可能是一事一议的,所以我们也会关注最新政策变化,持续推进本地化,开展全球制造布局。
问:IGBT 模块供应的情况。
答:IGBT 今年整体大有好转,特别 IGBT 单管,普通的单管现在供应宽裕,但高端的单管 IGBT 现在还是不够的,国产的 IGBT 模块发展非常快,学习能力很强,模块到明年下半年可能也不再紧缺。
阳光电源(300274)主营业务:专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务。
阳光电源2023中报显示,公司主营收入286.22亿元,同比上升133.06%;归母净利润43.54亿元,同比上升383.55%;扣非净利润42.82亿元,同比上升438.33%;其中2023年第二季度,公司单季度主营收入160.42亿元,同比上升107.97%;单季度归母净利润28.46亿元,同比上升481.46%;单季度扣非净利润28.23亿元,同比上升564.51%;负债率66.34%,投资收益-4497.91万元,财务费用-3.09亿元,毛利率29.42%。
该股最近90天内共有21家机构给出评级,买入评级16家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为147.04。
以下是详细的盈利预测信息:
融资融券数据显示该股近3个月融资净流出4.18亿,融资余额减少;融券净流出1.22亿,融券余额减少。
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