【世界播资讯】平安证券给予招商银行强烈推荐评级 非息拖累营收放缓 持续关注零售回暖进程

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平安证券04月27日发布研报称，给予招商银行（600036.SH，最新价：32.53元）强烈推荐评级。评级理由主要包括：1）营收整体承压，中收下滑拖累非息收入；2）单季息差环比降幅扩大，规模扩张以量补价；3）零售风险持续暴露，风控可控拨备无虞。风险提示：1）经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。

AI点评：招商银行近一个月获得21份券商研报关注，买入8家，增持6家，强烈推荐3家，平均目标价为44.51元，与最新价32.53元相比，高11.98元，目标均价涨幅36.82%。

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